焦點議題

眾所矚目北京川習會

對台灣科技業而言，這一場時隔多年北京「川習會」牽動整個AI供應鏈、半導體核心產業與資本市場的關鍵會面。

台美關稅大追蹤

經過長時間醞釀，美國白宮終於低調推出晶片關稅的相關法案內容，值得注意的是，無論是實際關稅數字，還是關稅課徵範圍，都比先前外界所估的限縮不少。

產業 半導體．零組件

英特爾滿血回歸商機現

• 台灣供應鏈「非積商機」來了！　英特爾滿血復活的三大關鍵
• 英特爾有望回歸蘋果晶片供應鏈　關鍵信任票遠勝短期營收
• 蘋果、高通與聯發科各有一條路　台積產能照樣搶破頭

CPU缺貨難解

• （獨家）NVIDIA GPU升級緩加上CPU、記憶體雙缺　PC主板廠出貨目標全線崩跌
• 二線晶圓代工罕見全部成功喊漲　世界先進、聯電、力積電各擁長槍
• 英特爾未來兩年平台藍圖方向曝光　Razor Lake、Titan Lake如期登場

眾所矚目北京川習會

• 川習會能救H200中國銷售？　NVIDIA卡關仍待技術鬆綁
• 川習會經貿議題上桌　InP基板、CVD關鍵材料出口管制難解
• 觀察：中美誤入「修昔底德」陷阱？　張忠謀多年前即示警

SEMICON SEA 2026揭幕

• 中系半導體供應鏈「螞蟻搬家」　逐漸擴大東南亞影響力
• 新加坡半導體轉型縮影　MPics與Jade Micron的跨境製造布局
• 中廠深耕東南亞封測聚落　長川鎖定高功率需求、耐科2H26迎新成長契機

三星、SK海力士1Q26財報驚天響

• 三星財報透露2奈米與矽光子布局　HBM4E樣品2Q26出貨
• 三星1Q26營益暴增逾700%　半導體與終端產品冰火兩重天
• SK海力士預告HBM供應短缺將持續　2027年量產HBM4E

三星18天罷工倒計時

• 三星罷工對峙升溫　記憶體產線力守運作、現貨價格提前躁動
• 三星總罷工背後危機　良率下滑、客戶出走「隱形技術債」
• 三星「先保晶片」傳啟動產線緊急管理　工會態度強硬、罷工勢在必行

巨鯨翻浪DeepSeek再掀AI變局

• 評析： DeepSeek V4偕昇騰突圍　中國「芯模」合力終讓黃仁勳「心魔」預言成真？
• 小米MiMo-V2.5亮相　羅福莉領軍對壘老東家DeepSeek
• DeepSeek資本激增50%　梁文鋒持股上升緊握一票否決權

面板產業鏈1Q26法說：轉型無處不在

• 友達擁FOPLP技術　彭双浪：現階段不入先進封裝、瞄準低軌衛星天線
• 友達1Q26小虧　預期2Q消費性電子客戶拉貨放緩
• 明基材料半導體布局加速跑　碩晨CMP刷輪打入記憶體大廠供應鏈

蘋果掌門人世代交替

• John Ternus執掌祕密機器人團隊　蘋果下個大招是家用機器人？
• 蘋果換帥震撼供應鏈　中系「果鏈」臉綠、中國製造路線恐承壓？
• 蘋果硬體悍將將承攬三大考驗：AI落後、地緣政治與供應鏈重構

DIGITIMES鬥牛士之國的半導體征途

• 評析：西班牙IC設計生態系蓬勃復甦　歐洲主權晶片需求助燃
• 西班牙不只是觀光勝地！　加那利群島力拚成太空、半導體業樞紐
• Wooptix機台測試、量產技術雙線　力求2028打入主流晶圓廠

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產業 CarTech．綠能

SID 2026：友達Micro LED巧搭AI、聚積首參展

• 友達SID秀Micro LED整合實力　AR互動精品櫃、點餐翻譯機看見顯示器AI平台化
• 聚積首度參展SID　Mini/Micro LED顯示新品搭上車用、無人機
• SDC赴美搶人　欲延攬博士級OLED、AI研發精英

川普重啟歐盟25%汽車重稅

• 歐盟對美貿易協議陷入膠著　汽車業憂立法效率緩慢
• 歐盟尚未批准貿易協議　川普：美國獨立日是最後期限
• 川普威脅祭25%汽車關稅　歐盟備妥反制但強調談判優先

中國推一次性汽車重塑傳統造車邏輯

• （獨家）一次性汽車重塑傳統造車邏輯　台系電子六哥與半導體廠入列生態系
• 中國車廠推一次性汽車模式　訂閱與模組化成汽車墳場新解方
• 中國汽車市場啟動「三位一體」競爭布局　一次性汽車模式應運而生

Tesla 1Q26亮眼財報背後暗藏變數？

• Tesla 1Q26財報揭露神秘註解　砸20億美元收購不具名AI硬體公司
• Tesla 1Q26財報穩住毛利與現金流　轉型壓力暫獲緩解？
• 一次性收益撐起成長動能　Tesla 1Q26亮眼財報背後暗藏變數？

2026 北京車展盛大開幕

• Research Insight：北京車展智慧化競賽升溫　自駕方案與AI座艙供應鏈角色提升
• 評析：SDV神話幻滅？　北京車展揭硬體才是真正主角
• 借道策略結合供應鏈重組　中系車廠突圍美國貿易高牆

全球車用資安法規收緊

• （獨家）動力系統與服務模式優先定調　PQC與Zonal平台成車用資安核心布局
• 評析：便利是誘餌、數據是籌碼？　高德地圖「零時差」背後的隱私代價
• （獨家）車用資安決戰倒數　2029年成供應鏈重組關鍵分水嶺

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產業 行動．通訊．XR

CPU缺貨難解

• （獨家）NVIDIA GPU升級緩加上CPU、記憶體雙缺　PC主板廠出貨目標全線崩跌
• 二線晶圓代工罕見全部成功喊漲　世界先進、聯電、力積電各擁長槍
• 英特爾未來兩年平台藍圖方向曝光　Razor Lake、Titan Lake如期登場

FCC禁令預示美網通業震盪

• 美國擬擴大中國檢測實驗室禁令　惠普、戴爾等大廠轉單效益浮現
• 淡旺季效應轉弱、美禁令利多發酵　台網通廠2Q產值估季增11%
• FCC擴大封殺行動熱點裝置　供應鏈赴美製造壓力升高

蘋果掌門人世代交替

• John Ternus執掌祕密機器人團隊　蘋果下個大招是家用機器人？
• 蘋果換帥震撼供應鏈　中系「果鏈」臉綠、中國製造路線恐承壓？
• 蘋果硬體悍將將承攬三大考驗：AI落後、地緣政治與供應鏈重構

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產業 AI．智慧應用．電商物流

AI曝險牽動EMS/ODM成長差距

• 1Q26全球20大EMS/ODM排名（上）：台業者佔比破72%　緯創連4季穩居亞軍
• （鴻海1Q26法說）鴻海AI伺服器市佔約4成　GPU/ASIC雙線推升全年出貨倍增
• （鴻海1Q26法說）CPO交換機3Q26量產出貨　2027年出貨量有望成長數倍

AI與量子重塑資安防線

• 台企資安防線面臨重構　資安代管、PQC遷移需求升溫
• AI放大企業資安風險乘數　企業主反減少資安人力
• O-RAN開放架構、6G衛星連網藏隱憂　專家示警資安風險升高

SID 2026：友達Micro LED巧搭AI、聚積首參展

• 友達SID秀Micro LED整合實力　AR互動精品櫃、點餐翻譯機看見顯示器AI平台化
• 聚積首度參展SID　Mini/Micro LED顯示新品搭上車用、無人機
• SDC赴美搶人　欲延攬博士級OLED、AI研發精英

眾所矚目北京川習會

• 川習會能救H200中國銷售？　NVIDIA卡關仍待技術鬆綁
• 川習會經貿議題上桌　InP基板、CVD關鍵材料出口管制難解
• 觀察：中美誤入「修昔底德」陷阱？　張忠謀多年前即示警

巨鯨翻浪DeepSeek再掀AI變局

• 評析： DeepSeek V4偕昇騰突圍　中國「芯模」合力終讓黃仁勳「心魔」預言成真？
• 小米MiMo-V2.5亮相　羅福莉領軍對壘老東家DeepSeek
• DeepSeek資本激增50%　梁文鋒持股上升緊握一票否決權

蘋果掌門人世代交替

• John Ternus執掌祕密機器人團隊　蘋果下個大招是家用機器人？
• 蘋果換帥震撼供應鏈　中系「果鏈」臉綠、中國製造路線恐承壓？
• 蘋果硬體悍將將承攬三大考驗：AI落後、地緣政治與供應鏈重構

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產業 航太．衛星．軍工

太空運算競賽開跑

• AI算力外溢至軌道經濟　NVIDIA、SpaceX與Google引爆太空資料中心競局
• NASA攜手Microchip打造太空運算晶片　瞄準百倍算力與自主AI任務
• 中美太空資料中心競賽升溫　Google、中國新創搶攻軌道AI算力

國防預算刪減阻礙無人機發展動能？

• 台灣無人機產業起飛前先折翼？　業界憂國防預算刪減阻礙發展動能
• 台美無人載具攜手合作　AI自主作戰與量產能力成發展重點
• 無人載具輕量化需求擴張　低碳複材成供應鏈升級關鍵

SID 2026：友達Micro LED巧搭AI、聚積首參展

• 友達SID秀Micro LED整合實力　AR互動精品櫃、點餐翻譯機看見顯示器AI平台化
• 聚積首度參展SID　Mini/Micro LED顯示新品搭上車用、無人機
• SDC赴美搶人　欲延攬博士級OLED、AI研發精英

台灣無人機切入烏克蘭戰場

• 低成本「窮人巡弋飛彈」崛起　供應鏈指無人機需求轉向規模與成本競賽
• 烏克蘭加速規避中國供應鏈風險　台廠跨海布局波蘭、立陶宛產線搶佔商機
• 歐洲智庫訪台揭俄烏作戰經驗　無人機每2周升級加速戰場變化

低軌衛星進入量產元年

• 昇達科首揭神秘「F客戶」身分　供應鏈指向SpaceX放大器供應商Filtronic
• 昇達科LEO訂單能見度逾2季　2Q26可望優於1Q、全年毛利率拚64%
• 石英元件搶攻低軌衛星商機　晶技、泰藝與台嘉碩等卡位2027年爆發期

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產業 IT．系統供應鏈

AI曝險牽動EMS/ODM成長差距

• 1Q26全球20大EMS/ODM排名（上）：台業者佔比破72%　緯創連4季穩居亞軍
• （鴻海1Q26法說）鴻海AI伺服器市佔約4成　GPU/ASIC雙線推升全年出貨倍增
• （鴻海1Q26法說）CPO交換機3Q26量產出貨　2027年出貨量有望成長數倍

CPU缺貨難解

• （獨家）NVIDIA GPU升級緩加上CPU、記憶體雙缺　PC主板廠出貨目標全線崩跌
• 二線晶圓代工罕見全部成功喊漲　世界先進、聯電、力積電各擁長槍
• 英特爾未來兩年平台藍圖方向曝光　Razor Lake、Titan Lake如期登場

AI與量子重塑資安防線

• 台企資安防線面臨重構　資安代管、PQC遷移需求升溫
• AI放大企業資安風險乘數　企業主反減少資安人力
• O-RAN開放架構、6G衛星連網藏隱憂　專家示警資安風險升高

三星18天罷工倒計時

• 三星罷工對峙升溫　記憶體產線力守運作、現貨價格提前躁動
• 三星總罷工背後危機　良率下滑、客戶出走「隱形技術債」
• 三星「先保晶片」傳啟動產線緊急管理　工會態度強硬、罷工勢在必行

面板產業鏈1Q26法說：轉型無處不在

• 友達擁FOPLP技術　彭双浪：現階段不入先進封裝、瞄準低軌衛星天線
• 友達1Q26小虧　預期2Q消費性電子客戶拉貨放緩
• 明基材料半導體布局加速跑　碩晨CMP刷輪打入記憶體大廠供應鏈

蘋果掌門人世代交替

• John Ternus執掌祕密機器人團隊　蘋果下個大招是家用機器人？
• 蘋果換帥震撼供應鏈　中系「果鏈」臉綠、中國製造路線恐承壓？
• 蘋果硬體悍將將承攬三大考驗：AI落後、地緣政治與供應鏈重構

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產業 光電．顯示．光學

SID 2026：友達Micro LED巧搭AI、聚積首參展

• 友達SID秀Micro LED整合實力　AR互動精品櫃、點餐翻譯機看見顯示器AI平台化
• 聚積首度參展SID　Mini/Micro LED顯示新品搭上車用、無人機
• SDC赴美搶人　欲延攬博士級OLED、AI研發精英

面板產業鏈1Q26法說：轉型無處不在

• 友達擁FOPLP技術　彭双浪：現階段不入先進封裝、瞄準低軌衛星天線
• 友達1Q26小虧　預期2Q消費性電子客戶拉貨放緩
• 明基材料半導體布局加速跑　碩晨CMP刷輪打入記憶體大廠供應鏈

蘋果掌門人世代交替

• John Ternus執掌祕密機器人團隊　蘋果下個大招是家用機器人？
• 蘋果換帥震撼供應鏈　中系「果鏈」臉綠、中國製造路線恐承壓？
• 蘋果硬體悍將將承攬三大考驗：AI落後、地緣政治與供應鏈重構

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產業 物聯科技．智慧製造

SID 2026：友達Micro LED巧搭AI、聚積首參展

• 友達SID秀Micro LED整合實力　AR互動精品櫃、點餐翻譯機看見顯示器AI平台化
• 聚積首度參展SID　Mini/Micro LED顯示新品搭上車用、無人機
• SDC赴美搶人　欲延攬博士級OLED、AI研發精英

FCC禁令預示美網通業震盪

• 美國擬擴大中國檢測實驗室禁令　惠普、戴爾等大廠轉單效益浮現
• 淡旺季效應轉弱、美禁令利多發酵　台網通廠2Q產值估季增11%
• FCC擴大封殺行動熱點裝置　供應鏈赴美製造壓力升高

面板產業鏈1Q26法說：轉型無處不在

• 友達擁FOPLP技術　彭双浪：現階段不入先進封裝、瞄準低軌衛星天線
• 友達1Q26小虧　預期2Q消費性電子客戶拉貨放緩
• 明基材料半導體布局加速跑　碩晨CMP刷輪打入記憶體大廠供應鏈

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產業 科技政策

眾所矚目北京川習會

• 川習會能救H200中國銷售？　NVIDIA卡關仍待技術鬆綁
• 川習會經貿議題上桌　InP基板、CVD關鍵材料出口管制難解
• 觀察：中美誤入「修昔底德」陷阱？　張忠謀多年前即示警

FCC禁令預示美網通業震盪

• 美國擬擴大中國檢測實驗室禁令　惠普、戴爾等大廠轉單效益浮現
• 淡旺季效應轉弱、美禁令利多發酵　台網通廠2Q產值估季增11%
• FCC擴大封殺行動熱點裝置　供應鏈赴美製造壓力升高

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區域

眾所矚目北京川習會

• 川習會能救H200中國銷售？　NVIDIA卡關仍待技術鬆綁
• 川習會經貿議題上桌　InP基板、CVD關鍵材料出口管制難解
• 觀察：中美誤入「修昔底德」陷阱？　張忠謀多年前即示警

三星18天罷工倒計時

• 三星罷工對峙升溫　記憶體產線力守運作、現貨價格提前躁動
• 三星總罷工背後危機　良率下滑、客戶出走「隱形技術債」
• 三星「先保晶片」傳啟動產線緊急管理　工會態度強硬、罷工勢在必行

FCC禁令預示美網通業震盪

• 美國擬擴大中國檢測實驗室禁令　惠普、戴爾等大廠轉單效益浮現
• 淡旺季效應轉弱、美禁令利多發酵　台網通廠2Q產值估季增11%
• FCC擴大封殺行動熱點裝置　供應鏈赴美製造壓力升高

巨鯨翻浪DeepSeek再掀AI變局

• 評析： DeepSeek V4偕昇騰突圍　中國「芯模」合力終讓黃仁勳「心魔」預言成真？
• 小米MiMo-V2.5亮相　羅福莉領軍對壘老東家DeepSeek
• DeepSeek資本激增50%　梁文鋒持股上升緊握一票否決權

面板產業鏈1Q26法說：轉型無處不在

• 友達擁FOPLP技術　彭双浪：現階段不入先進封裝、瞄準低軌衛星天線
• 友達1Q26小虧　預期2Q消費性電子客戶拉貨放緩
• 明基材料半導體布局加速跑　碩晨CMP刷輪打入記憶體大廠供應鏈

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