Dokumenty i udostępnianie plików
Udostępniaj pliki klientom. Trzymaj wszystko w porządku.
Przestań wysyłać tam i z powrotem duże załączniki e-mailem. CMA pozwala przesyłać dokumenty, porządkować je w folderach i udostępniać klientom przez ich portal. Przechowuj certyfikaty, dokumentację zgodności, plany i każdy plik, do którego klienci potrzebują dostępu - wszystko powiązane z właściwą kartą klienta.
Twórz foldery i podfoldery, aby porządkować dokumenty według projektu, klienta lub rodzaju dokumentu.
Każdy dokument jest powiązany z klientem i zespołem. Znajdź to, czego potrzebujesz, bez przeszukiwania poczty.
Dokumenty udostępnione klientom pojawiają się automatycznie w ich portalu. Nie trzeba wysyłać załączników e-mailem.
Co otrzymujesz z Dokumenty i udostępnianie plików
Twórz foldery i podfoldery, aby porządkować dokumenty według projektu, klienta lub rodzaju dokumentu.
Każdy dokument jest powiązany z klientem i zespołem. Znajdź to, czego potrzebujesz, bez przeszukiwania poczty.
Dokumenty udostępnione klientom pojawiają się automatycznie w ich portalu. Nie trzeba wysyłać załączników e-mailem.
Zobacz, kto przesłał każdy dokument, kiedy oraz jaki jest typ i rozmiar pliku.
Przechowuj certyfikaty Gas Safe, wyniki testów elektrycznych, odbiory nadzoru budowlanego i wszelką dokumentację zgodności.
Klienci mogą przesyłać własne dokumenty - rzuty pomieszczeń, zdjęcia inspiracji, pozwolenia na budowę - bezpośrednio przez portal.
Jak CMA pomaga mi udostępniać dokumenty klientom?
Dodawaj dokumenty z komputera lub telefonu. Przypisuj je do klienta i folderu.
Stwórz strukturę folderów, która sprawdza się w Twojej firmie.
Dokumenty pojawiają się w portalu klienta, aby mógł je przeglądać i pobierać.
Klienci dodają własne pliki - zdjęcia inspiracji, plany, zatwierdzenia - do wspólnej przestrzeni.
Odkryj więcej funkcji CMA
Wszystkie dane klienta w jednym miejscu - nie porozrzucane po Twoim telefonie.
Twórz profesjonalne, szczegółowe wyceny w kilka minut - nie godzin.
Wysyłaj faktury. Otrzymuj płatności. Przestań się dopominać.
Blokuj swój kalendarz. Pozwól klientom rezerwować. Koniec z podwójnymi rezerwacjami.
Pokaż swoje najlepsze prace. Zdobywaj większe zlecenia.
Zapewnij swoim klientom profesjonalną obsługę samoobsługową z Twoją marką.
Trzymaj każdą rozmowę z klientem w jednym uporządkowanym wątku.
Wyślij e-mail do wszystkich klientów naraz. Albo tylko do wybranych.
Wysyłaj faktury do Xero automatycznie. Zadowól swojego księgowego.
Przejrzysta, wspólna lista zadań dla każdego klienta. Nic Ci nie umknie.
Zarabiaj £10 co miesiąc za każdą polecaną firmę.
Gotowy, aby wypróbować Dokumenty i udostępnianie plików?
Rozpocznij 14-dniowy bezpłatny okres próbny i sprawdź, jak CMA upraszcza Twoją firmę rzemieślniczą. Karta kredytowa nie jest wymagana.
Wskazówki, aktualizacje produktów i praktyczne pomysły dla rzemieślników.
© 2026 Use CMA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Made by David Wright at Coder Studios