WisdomTree, Inc.
WisdomTree, Inc., գլոբալ բորսայական ֆոնդերի (ETF) և բորսայական ներդրումային արտադրանքների (ETP) թողարկող և ակտիվների կառավարիչ, գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Նյու Յորքում: WisdomTree-ն իր առաջին ETF-ները գործարկել է 2006 թվականի հունիսին և դարձել է Միացյալ Նահանգներում ETF-ների հիմնական մատակարարներից մեկը[1][2]: WisdomTree-ն հովանավորում է տարբեր ETF-ներ, որոնք ընդգրկում են ակտիվների դասեր և երկրներ ամբողջ աշխարհում: Կատեգորիաները ներառում են՝ ԱՄՆ և միջազգային բաժնետոմսեր, արժույթ, ֆիքսված եկամուտ և այլընտրանքային արժեթղթեր:
| WisdomTree, Inc. | |
|---|---|
| Տեսակ | բիզնես ձեռնարկություն և հանրային ընկերություն |
| Երկիր | .svg){kind=small} ԱՄՆ |
| Հիմնադրված | 2006 |
| Գլխադասային գրասենյակ | Նյու Յորք, Նյու Յորք, ԱՄՆ |
| Կայք | wisdomtree.com |
WisdomTree-ն 2024 թվականի հունվարի դրությամբ կառավարում է մոտավորապես 99.5 միլիարդ դոլարի ակտիվներ ամբողջ աշխարհում[3]:
WisdomTree-ի սովորական բաժնետոմսերը ցուցակված են Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում WT բորսայական խորհրդանիշի ներքո[4]:
Ընկերության մասին տեղեկություն
խմբագրել2006 թվականին Wisdom Tree-ն թողարկեց իր առաջին դիվիդենդային կշռված ETF-ների ընտանիքը[5][6]:
WisdomTree-ի դիվիդենտային ռազմավարության վրա ազդել է պրոֆեսոր Ջերեմի Սիգելի հետազոտությունը, որը ենթադրում է, որ դիվիդենդներ վճարող ընկերությունները կարող են ապահովել ավելի բարձր երկարաժամկետ արդյունավետություն՝ ավելի ցածր ռիսկով[7]:
2023 թվականի հունվարի դրությամբ WisdomTree-ն ԱՄՆ-ում առաջարկում էր 79 տարբեր ETF և Եվրոպայում՝ 269,349 արտադրանք, ամբողջ աշխարհում՝ ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում, Հարավային Ամերիկայում և Իսրայելում, ունենալով ավելի քան 200 աշխատակից[5][8][9][10]:
Պատմություն
խմբագրելWisdomTree, Inc.-ը հիմնադրվել է իր գլխավոր գործադիր տնօրեն և հիմնադիր Ջոնաթան Սթայնբերգի կողմից Դելավերում՝ որպես Financial Data Systems, Inc., 1985 թվականի սեպտեմբերի 19-ին: Ընկերությունը անգործուն էր մինչև 1988 թվականի հոկտեմբերը, երբ ձեռք բերեց այն ակտիվները, որոնք վերաբերում էին այն ամսագրին, որը հետագայում դարձավ Individual Investor ամսագիր՝ ամսական անձնական ֆինանսների ամսագիր[11]:
1991 թվականի դեկտեմբերին այն ավարտեց նախնական հրապարակային առաջարկը (IPO) և սկսեց առևտուրը Nasdaq ֆոնդային շուկայում (NASDAQ): 1993 թվականին ընկերության անվանումը փոխվեց Individual Investor Group, Inc.-ի, և 1990-ականների ընթացքում այն հանդես էր գալիս որպես ֆինանսական մեդիա ընկերություն, որը հրատարակում էր մի քանի ամսագրեր, այդ թվում՝ Individual Investor-ը և Ticker-ը, տեղեկագրեր, ինչպես նաև պահպանում էր մի քանի առցանց ֆինանսական թեմաներով կայքեր: Բացի այդ, ընկերությունը նաև սկսեց մշակել ֆոնդային ինդեքսներ[11]:
2002 թվականին ընկերության անվանումը փոխվեց՝ դառնալով Index Development Partners, Inc., և Ջոնաթան Սթայնբերգը, Ռեյն Սթայնբերգի և Լուչիանո Սիրակուզանոյի հետ միասին, շարունակեց ընկերության հիմնարար կշռված ինդեքսային մեթոդաբանության հայեցակարգերի մշակումը: Այս հայեցակարգի մշակման ընթացքում ընկերությունը փորձեց ներգրավել ֆինանսավորում՝ կապիտալը վերակազմակերպելու և դառնալու ETF-ի հովանավոր[1][11]:
2004-2005 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում ընկերությունը ֆինանսավորում է ստացել ներդրողների հիմնական խմբից, որոնց թվում էին նախկին հեջ ֆոնդի կառավարիչ Մայքլ Շտայնհարդտը, Փենսիլվանիայի համալսարանի Ուորթոն դպրոցի պրոֆեսոր Ջերեմի Սիգելը և RRE Ventures ռիսկային կապիտալի ընկերության Ջեյմս Դ. Ռոբինսոն IV-ը։ Մայքլ Շտայնհարդտը դարձել է ընկերության նախագահ, իսկ պրոֆեսոր Ջերեմի Սիգելը դարձել է ընկերության ներդրումային ռազմավարության ավագ խորհրդատուն[11]
2005 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ընկերության անվանումը փոխվեց WisdomTree Investments, Inc.-ի[12]։ WisdomTree Investments, Inc.-ը իր առաջին 20 ETF-ները թողարկեց 2006 թվականի հունիսին[2]։ 2011 թվականի հուլիսի 26-ին WisdomTree-ն ցուցակագրվեց NASDAQ Global Select Market-ում՝ WETF բորսայական խորհրդանիշով[1][13]։
2014 թվականին WisdomTree-ն ձեռք բերեց Լոնդոնում գործող Boost ETP ընկերության բաժնետոմսերի մեծամասնության (75%) բաժնեմասը։ Նույն թվականին հաղորդվեց, որ WisdomTree-ն պատրաստվում է 20 միլիոն դոլար ներդնել Boost-ում՝ շրջանառու կապիտալ տրամադրելու համար՝ իր եվրոպական բիզնեսը զարգացնելու համար[14]:
2016 թվականին ընկերությունը ընդգրկվեց Forbes-ի՝ Ամերիկայի 50 ամենահուսալի ֆինանսական ընկերությունների ցանկում[15]։ 2019 թվականին Bloomberg News-ը հայտնեց, որ WisdomTree Investments-ը քննարկում է ընկերությունը J.P. Morgan Chase-ին վաճառելու հարցը 2018 թվականին, սակայն երկու ընկերությունները չկարողացան համաձայնության գալ փոխադարձ ընդունելի գնի շուրջ[16]։
WisdomTree-ն ընդլայնվում է այլ թվային ակտիվների ոլորտում, ինչպիսիք են Եվրոպայում կրիպտոարժույթների ETP-ների թողարկումը, որոնք ցուցակված են Շվեյցարիայի ֆոնդային բորսայում: Այլ թվային ակտիվների նախաձեռնություններից են WisdomTree-ի Enhanced Commodity Strategy Fund-ը (GCC), որը առաջին ETF-ն է, որը հնարավորություն է տալիս օգտվել բիթքոյնի ֆյուչերսներից, WisdomTree-ի երկրորդ ներդրումը բլոկչեյնի վրա հիմնված ենթակառուցվածքների մատակարար Securrency Inc.-ում և այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight ETP-ն, որը ապահովված է ֆիզիկական ակտիվներով, այդ թվում՝ կրիպտոարժույթներով, ինչպես նաև WisdomTree Crypto Market (BLOC) և WisdomTree Crypto Altcoins (WALT)[17]:
2022 թվականի սկզբին ETFS Capital Limited-ը՝ WisdomTree-ի ամենամեծ բաժնետերը՝ 10.5% բաժնեմասով, փորձեց տեղ զբաղեցնել WisdomTree-ի խորհրդում: Համաձայն 2022 թվականի հունվարին ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովին (SEC) ներկայացված 13D կարգավորող փաստաթղթի, ETFS Capital-ի նախագահ Գրեհեմ Թաքվելը նկարագրել է WisdomTree-ի ցածր արդյունավետությունը և ասել, որ ընկերությունը «չի ցանկացել կառուցողականորեն աշխատել» իրեն խորհրդում տեղ տրամադրելու ուղղությամբ քննարկումների սկսվելուց ի վեր: 2022 թվականի մարտի 8-ի 13D փաստաթղթում նշվում էր, որ WisdomTree-ի մեկ այլ ներդրող՝ Lion Point Capital-ը, աջակցել է ETFS Capital-ի ջանքերին՝ խորհրդում տեղ զբաղեցնելու համար: Փաստաթղթում նշվում էր, որ ETFS Capital-ը և Lion Point Capital-ը խմբային համաձայնագիր են կնքել WisdomTree-ի «խորհրդի և կառավարման կազմի մեջ փոփոխություններ կատարելու» համար՝ «կառուցողական կերպով համագործակցել թողարկողի հետ՝ հասնելու այնպիսի լուծման, որը լավագույն կերպով կօգնի բացահայտել արժեքը՝ բոլոր բաժնետերերի շահերի համար»[18]:
2022 թվականի մարտի 14-ին կարգավորող մարմնին ներկայացված փաստաթղթում WisdomTree-ն հրապարակել է «poison pill»՝ պաշտոնապես հայտնի որպես բաժնետերերի իրավունքների մասին համաձայնագիր, որը թույլ չի տալիս որևէ ներդրողի ձեռք բերել ընկերության սովորական բաժնետոմսերի 10%-ից ավելին մինչև տարեկան ընդհանուր ժողովի հաջորդ օրը՝ հունիսին, կամ հնարավոր է մինչև 2023 թվականի մարտը, եթե այն երկարաձգվի բաժնետերերի քվեարկությամբ[19]:
2022 թվականի մարտին WisdomTree-ի անդամներից մեկը ստիպված եղավ հետ գնել 3NIS-ի բոլոր բաժնետոմսերը, որը լծակավորված ETP էր՝ նիկելի գների հակադարձ ուղղությամբ շարժվող։ Հումքային շուկայում տեղի ունեցած խոշոր կարճաժամկետ գործարքների պատճառով նիկելի գները մի քանի օրվա ընթացքում բարձրացան 250%-ով, և ETF-ի օրական գինը իջավ զրոյից ցածր։ WisdomTree-ի հայտարարության մեջ ասվում է. «Ներդրողները չպետք է ակնկալեն, որ իրենց պահած արժեթղթերի համար վճար կստանան»[20]:
2022 թվականի մայիսին WisdomTree-ն համաձայնության եկավ ETFS Capital-ի և Lion Point Capital-ի հետ: Կարգավորման համաձայնագրի շրջանակներում WisdomTree-ն ընդլայնեց իր տնօրենների խորհուրդը՝ յոթից դարձնելով ինը տնօրեն և նշանակեց երկու անկախ տնօրեն: Բացի այդ, WisdomTree-ն դադարեցրեց 2022 թվականի մարտին թողարկված «poison pill»-ը և հայտարարեց, որ բաժնետերերի 2022 թվականի տարեկան ժողովում ընկերությունը կփորձի ստանալ բաժնետերերի համաձայնությունը՝ իր տնօրենների խորհուրդը գաղտնազերծելու համար[21]:
2022 թվականի հոկտեմբերին WisdomTree-ն հայտարարեց իր սովորական բաժնետոմսերի ցուցակագրման տեղափոխման մասին Նյու Յորքի ֆոնդային բորսա (NYSE)՝ The Nasdaq Global Select Market (Nasdaq)-ից։ WisdomTree-ն նաև հայտարարեց իր կորպորատիվ անվանափոխության՝ WisdomTree Investments, Inc.-ից WisdomTree, Inc.-ի, սկսած 2022 թվականի նոյեմբերի 7-ից։ WisdomTree-ի սովորական բաժնետոմսերը սկսեցին շրջանառվել NYSE-ում՝ 2022 թվականի նոյեմբերի 7-ին, շուկայի բացման օրը՝ «WT» նոր բորսայական խորհրդանիշով[22]:
2023 թվականի ապրիլին ETFS Capital Limited-ը հայտարարեց WisdomTree-ի տնօրենների խորհրդի երեք թեկնածուների առաջադրման մասին: WisdomTree-ի 2023 թվականի հունիսի 16-ի բաժնետերերի տարեկան ժողովում, նախնական ձայների հաշվարկի հիման վրա ընտրվեցին WisdomTree-ի վեց թեկնածուներից հինգը, որոնցից ETFS Capital Limited-ի թեկնածու Տոնյա Պանկոֆֆը ընտրվեց WisdomTree-ի նախագահ Ֆրենկ Սալեռնոյին փոխարինելու համար: Բաժնետերերը նաև քվեարկել են WisdomTree-ի առաջարկների օգտին՝ ներառյալ «say-on-pay» վարձատրության քաղաքականությունը, բաժնետիրական իրավունքների համաձայնագրի հաստատումը, ինչպես նաև ընկերության աուդիտորի նշանակման վավերացումը[23]:
Հիմնական ֆինանսական վիճակագրություն
խմբագրել| Տարվա ավարտ | Կառավարման տակ գտնվող ակտիվներ[5][11] | Եկամուտ[11][24][25] |
|---|---|---|
| 2006 թվականի դեկտեմբերի 31 | $1.52 միլիարդ դոլար | $2.2 միլիոն դոլար |
| 2007 թվականի դեկտեմբերի 31 | $4.56 միլիարդ դոլար | $20.9 միլիոն դոլար |
| 2008 թվականի դեկտեմբերի 31 | $3.18 միլիարդ դոլար | $23.6 միլիոն դոլար |
| 2009 թվականի դեկտեմբերի 31 | $5.98 միլիարդ դոլար | $22.1 միլիոն դոլար |
| 2010 թվականի դեկտեմբերի 31 | $9.89 միլիարդ դոլար | $41.6 միլիոն դոլար |
| 2011 թվականի դեկտեմբերի 31 | $12.18 միլիարդ դոլար | $65.2 միլիոն դոլար |
| 2012 թվականի դեկտեմբերի 31 | $18.30 միլիարդ դոլար | $84.8 միլիոն դոլար |
| 2013 թվականի դեկտեմբերի 31 | $34.90 միլիարդ դոլար | $149.5 միլիոն դոլար |
| 2014 թվականի դեկտեմբերի 31 | $39.30 միլիարդ դոլար | $183.8 միլիոն դոլար |
| 2015 թվականի դեկտեմբերի 31 | $51.60 միլիարդ դոլար | $298.9 միլիոն դոլար |
| 2016 թվականի դեկտեմբերի 31 | $40.20 միլիարդ դոլար | $219.4 միլիոն դոլար |
| 2017 թվականի դեկտեմբերի 31 | $46.80 միլիարդ դոլար | $237.4 միլիոն դոլար |
| 2018 թվականի դեկտեմբերի 31 | $35.50 միլիարդ դոլար | $274.1 միլիոն դոլար |
| 2019 թվականի դեկտեմբերի 31 | $63.60 միլիարդ դոլար | $268.4 միլիոն դոլար |
| 2020 թվականի դեկտեմբերի 31 | $67.40 միլիարդ դոլար | $253.7 միլիոն դոլար |
| 2021 թվականի դեկտեմբերի 31 | $77.50 միլիարդ դոլար | $304.3 միլիոն դոլար |
| 2022 թվականի դեկտեմբերի 31 | $82.00 միլիարդ դոլար |
Ծանոթագրություններ
խմբագրել- 1 2 3 «Investor Relations». Website. WisdomTree. Վերցված է 2012 թ․ դեկտեմբերի 14-ին.
- 1 2 «U.S. Listed ETF Data - Assets» (PDF). PDF. ETF Industry Association. Վերցված է 2012 թ․ դեկտեմբերի 14-ին.
- ↑ «Investors». WisdomTree, Inc. (անգլերեն). 2024 թ․ հունվարի 12. Վերցված է 2024 թ․ հունվարի 21-ին.
- ↑ «WisdomTree faces revolt by largest shareholder». FT. 2023 թ․ ապրիլի 13.
- 1 2 3 «Annual Report on Form 10-K» (PDF). PDF. WisdomTree. Վերցված է 2012 թ․ դեկտեմբերի 14-ին.
- ↑ Ludwig, Olly. «WisdomTree's Steinberg: True Self-Indexer». Index Universe. Վերցված է 2013 թ․ հունվարի 8-ին.
- ↑ Jeremy Schwartz (2020). The Dividends of a Dividend Approach. Wisdom Tree Research
- ↑ Lydon, Tom (2012 թ․ նոյեմբերի 28). «Actively Managed ETFs Ready for Take-Off». ETF Trends. Վերցված է 2013 թ․ հունվարի 8-ին.
- ↑ «WisdomTree Announces Changes to ETF Family». GlobeNewswire. 2017 թ․ մարտի 1. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ «WisdomTree Says Graham Tuckwell and His Nominees are Wrong for WisdomTree – Just Look at the Facts». Bloomberg. 2023 թ․ մայիսի 12.
- 1 2 3 4 5 6 Քաղվածելու սխալ՝ Սխալ
<ref>պիտակ՝ «UNO» անվանումով ref-երը տեքստ չեն պարունակում: - ↑ «Index Development Partners, Inc. Announces Corporate Name Change to WisdomTree Investments, Inc». WisdomTree. 2005 թ․ սեպտեմբերի 21. Արխիվացված է օրիգինալից 2006 թ․ փետրվարի 8-ին. Վերցված է 2017 թ․ հունիսի 27-ին.
- ↑ «NASDAQ: WETF». NASDAQ. Վերցված է 2013 թ․ հունվարի 8-ին.
- ↑ Hampson, Rebecca. «WisdomTree Taps Into Europe With Purchase». ETF.com.
- ↑ Dill, Kathryn (2016 թ․ օգոստոսի 2). «America's 50 Most Trustworthy Financial Companies». Forbes. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 27-ին.
- ↑ Li, Yun (2019 թ․ փետրվարի 11). «WisdomTree reportedly explored a sale to JP Morgan last year». CNBC.com. Վերցված է 2020 թ․ մայիսի 30-ին.
- ↑ «WisdomTree launches its first bitcoin exchange-traded product». Reuters. 2019 թ․ դեկտեմբերի 3.
- ↑ Gordon, Jamie. «Activist Investor Backs ETFS Capital Push For WisdomTree Board Seat». ETF.com. ETF.com. Վերցված է 2022 թ․ ապրիլի 2-ին.
- ↑ Gordon, Jamie. «WisdomTree issues 'poison pill' to prevent ETFS Capital board entry». ETF Stream. ETF Stream. Վերցված է 2022 թ․ ապրիլի 3-ին.
- ↑ Jackie Noblitt (March 10, 2022). Caught in the Commodity Rush, ETFs Get Crushed. Financial Advisor IQ, accessed 15 March 2022
- ↑ «WisdomTree Deal Averts Proxy Battle». The Deal. 2022 թ․ հունիսի 13.
- ↑ «WisdomTree to transfer listing to NYSE, trade under WT ticker symbol». Seeking Alpha. 2022 թ․ հոկտեմբերի 22.
- ↑ «WisdomTree and ETFS Capital face off over performance concerns». Investment Week. 2023 թ․ ապրիլի 13.
- ↑ «WisdomTree Announces Fourth Quarter and Year End 2011 Results» (PDF). PDF. WisdomTree. Վերցված է 2012 թ․ դեկտեմբերի 14-ին.
- ↑ «All SEC Filings». WisdomTree, Inc. (անգլերեն). 2024. Վերցված է 2024 թ․ հունվարի 21-ին.